中國(guó)交建發(fā)行價(jià)為5.4元/股 募資總規(guī)模不超過(guò)50億元

2月16日晚間，中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司(下稱中國(guó)交建，601800.SH/01800.HK)公告稱，公司最終發(fā)行價(jià)格為5.4元/股，并根據(jù)最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下募集資金總規(guī)模不超過(guò)50億元對(duì)發(fā)行股數(shù)進(jìn)行了調(diào)節(jié)，最終確定本次發(fā)行13.5億股。

此次發(fā)行中，4.24億股用于換股吸收合并路橋建設(shè)(600263.SH)，約占發(fā)行規(guī)模的31.4%。

中國(guó)交建表示，根據(jù)其網(wǎng)下發(fā)行公告公布的回?fù)軝C(jī)制，實(shí)際換股數(shù)量小于5.04億股的8019萬(wàn)股以及實(shí)際戰(zhàn)略配售數(shù)量小于2.20億股的3482萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)上發(fā)行。由于網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認(rèn)購(gòu)，此次發(fā)行不啟動(dòng)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制。

根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行公告公布的網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模調(diào)節(jié)辦法，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)進(jìn)行了調(diào)節(jié)，網(wǎng)下最終發(fā)行股數(shù)為2.25億股，約占發(fā)行總量的16.68%;網(wǎng)上最終發(fā)行股數(shù)為4.13億股，約占發(fā)行總量的30.62%。戰(zhàn)略配售為1.85億股，約占發(fā)行規(guī)模的13.72%。網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)不足部分由承銷團(tuán)包銷，承銷團(tuán)包銷股數(shù)為1.02億股，約占發(fā)行總量的7.58%。(記者 吳靜)

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